Hợp nhất WesternBank và PVFC: Cần 37.000 tỷ đồng vốn "mồi"

an toàn trích lập dự phòng tổng tài sản doanh nghiệp xuất khẩu chi phí chi phí trực tiếp tài sản dự phòng pvn quỹ dự phòng ngân hàng kinh doanh bão kết quả tín dụng vốn điều lệ lợi nhuận

PVFC và WesternBank đề xuất NHNN cho vay từ nguồn tái cơ cấu hệ thống NHTM khoảng 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản và thêm 7.000 tỷ đồng từ PVN.

Ngày 16/3, WeternBank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên tại Cần Thơ. Ngoài các nội dung về kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013..., Đại hội sẽ xem xét dung hợp nhất WesternBank với PVFC. Đề án hợp nhất giữa hai tổ chức này đã được đệ trình Ngân hàng Nhà nước và theo một nguồn tin đáng tin cậy, đề án về cơ bản đã được chấp thuận.

Tham vọng  sau hợp nhất

Theo đề án trình cổ đông tại đại hội lần này, WesternBank và Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí (PVFC) sẽ hợp nhất theo những điều khoản của Hợp đồng hợp nhất. Cụ thể, giá trị sổ sách của PVFC và giá trị sổ sách của WesternBank sẽ được chuyển giao cho ngân hàng hợp nhất có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng (bằng vốn điều lệ của PVFC là 6.000 tỷ đồng, cộng với vốn điều lệ của WesternBank là 3.000 tỷ đồng). Ngân hàng sau hợp nhất sẽ sử dụng tất cả cán bộ - nhân viên hiện tại của PVFC và WesternBank.

Theo kế hoạch, sau hợp nhất, ngân hàng mới sẽ trở thành 1 trong 5 ngân hàng có chỉ số an toàn tốt nhất Việt Nam trước năm 2015. Số vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng của ngân hàng hợp nhất sẽ được duy trì cho đến hết năm 2014 và tăng lên 12.000 tỷ đồngtrong năm 2015. Ngân hàng sẽ tập trung cơ cấu lại tài sản, nguồn vốn theo hướng giảm dần tỷ trọng đầu tư, góp vốn dài hạn, đặc biệt là các khoản đầu tư vào chứng khoán vốn, đồng thời nâng dần tỷ trọng cho vay khách hàng, mở rộng mạng lưới kinh doanh ở mức tối đa cho phép.



Ngân hàng sau hợp nhất sẽ sử dụng tất cả cán bộ - nhân viên hiện tại của PVFC và WesternBank

Giai đoạn 2014-2015, tham vọng của ngân hàng là trở thành 1 trong 18 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, đứng đầu về cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng của khu vực, có khoảng 250 điểm giao dịch, tổng tài sản đến năm 2015 đạt 235.000 tỷ đồng, với hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) xấp xỉ 1%.

Kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến của ngân hàng sau hợp nhất cho các năm 2013 - 2015 là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 2.138 tỷ đồng vào năm 2013, đạt 2.708 tỷ đồng vào năm 2014 và đạt 3.473 tỷ đồng vào năm 2015; lợi nhuận sau thuế tương ứng là 1.384 tỷ đồng, 1.767 tỷ đồng và 2.210 tỷ đồng.

 

Cần 37.000 tỷ đồng vốn "mồi" và cơ chế xử lý riêng nợ xấu

Báo cáo kết quả kinh doanh 2012 của WesternBank (chưa hợp nhất) và chưa được kiểm toán cho thấy, tổng tài sản đạt xấp xỉ 15.153 tỷ đồng, huy động vốn đạt 10.982 tỷ đồng, cho vay, đầu tư 7.134 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 64 tỷ đồng.

Đối với PVFC, trong hoạt động tín dụng của PVFC có 2 hạng mục đáng lưu ý, đó là các khoản tín dụng liên quan đến Vinashin và các khoản cho vay Vinalines. Dư nợ (gốc) tại thời điểm 31/5/2012 của Vinashin là 1.068 tỷ đồng và của Vinalines là 1.745 tỷ đồng. Việc xử lý hai khoản nợ xấu này đã và đang được PVFC thực hiện bằng cách kết hợp các biện pháp như: tích cực thu hồi nợ, xử lý tài sản đảm bảo và sử dụng nguồn quỹ dự phòng để trích lập dự phòng bổ sung. Ngoài ra, PVFC dự kiến sử dụng một phần lợi nhuận trong năm 2012 để bù đắp các tổn thất do hai khoản nợ nói trên gây ra.

Để đảm bảo việc hợp nhất được thành công, PVFC đề xuất PVN chỉ thực hiện giảm sở hữu tại PVFC theo lộ trình, trong điều kiện đảm bảo được sự ổn định và phát triển an toàn của PVFC cũng như ngân hàng hợp nhất sau này. Đồng thời, để đảm bảo trạng thái an toàn thanh khoản cho tổ chức tín dụng trước khi hợp nhất, PVFC đề nghị PVN gửi thêm cho PVFC số tiền 7.000 tỷ đồng với kỳ hạn tối thiểu 6 tháng. Hiện PVN đang sở hữu 78% vốn tại PVFC.

Ngoài ra, cả PVFC và WesternBank đề xuất Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho vay từ nguồn tái cơ cấu hệ thống NHTM khoảng 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng hợp nhất và tạo nguồn vốn để Ngân hàng có thể phát triển mảng tài trợ DNVVN, các doanh nghiệp xuất khẩu. Lãi suất cho vay từ nguồn tái cấp vốn thấp hơn lãi suất huy động khoảng 6%/năm để hỗ trợ ngân hàng hợp nhất bù đắp chi phí trực tiếp, chi phí phát sinh, thời hạn 3 - 5 năm.

Riêng dư nợ đối với Vinashin và Vinalines, PVFC đề nghị NHNN cho phép không tính vào tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hợp nhất để có đủ điều kiện và thời gian tiến hành khắc phục. Đồng thời, đề nghị NHNN không tính chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân, cũng như dư nợ của Vinashin và Vinalines trong khi thực hiện xếp loại tổ chức tín dụng và xét duyệt mở chi nhánh.

Hiện PVFC chưa công bố ngày ĐHCĐ để thảo luận về thương vụ hợp nhất này.

trích lập dự phòng an toàn kết quả tài sản dự phòng chi phí trực tiếp kinh doanh tổng tài sản chi phí ngân hàng tín dụng lợi nhuận quỹ dự phòng doanh nghiệp xuất khẩu bão vốn điều lệ pvn